Biuro Maklerskie PKO BP: wycena spółki (za rok) na poziomie 662-802 mln PLN (30-36 PLN za 1 akcję) wg DCF i 931-1 148 mln PLN (42-52 PLN za 1 akcję) wg metody porównawczej

„OpTIMistycznie” zatytułowało swoją analizę Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Dokument ukazał się kilka dni po publikacji przez TIM wyników za rok 2020. 

Czytamy w nim m.in.: „podnosimy nasze prognozy i zakładamy w tym roku pozytywną dynamikę sprzedaży (pomimo dekonsolidacji rotopino.pl), na poziomie 8% r/r (CAGR przychodów 2021-23: 8%)”; „Zakładamy, że przepływy pieniężne pozwolą spółce na wypłatę w kolejnych latach atrakcyjnych dywidend (1,6 PLN/akcję w 2021, 1,68 PLN/akcję w 2022)”.

Na podstawie modelu DCF analitycy BM PKO BP ustalili wartość wyceny spółki na 26.04.2022 r. w przedziale 662-802 mln PLN, tj. 30-36 PLN za 1 akcję, natomiast wycena na podstawie analizy porównawczej wynosi 931-1 148 mln PLN, tj. 42-52 PLN za 1 akcję.

Analizę można pobrać ze strony Komentarze, analizy, rekomendacje.